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실적배당형

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퇴직연금 가치투자혼합형(주식 투자한도 40%이하) 펀드운용계획서

퇴직연금 가치투자혼합형(주식 투자한도 40%이하) 펀드운용계획서
구분 내용
운용철학 채권 및 채권관련 파생상품 등에 60% 이상 투자하며 장기적인 안정성 위주로 수익을 추구함을
목적으로 합니다.
투자대상
유가증권
주식
  • Bottom-up 리서치를 통한 기업발굴 및 분석을 통해 글로벌 대표 기업투자
  • 수익성과 안정성을 확보한 저평가 종목군에 장기 투자하여 초과수익 시현
  • 시장의 움직임에 안정적인 주가흐름을 보여 펀드가치 극대화를 줄 수 있는 전략 종목군 투자
채권
  • 벤치마크 복제를 통한 인덱스 전략 추구
  • 거시전망과 재무제표 분석을 통한 저평가 회사채 투자
  • Credit Analyst의 기업분석을 통해 등급상승 가능종목 발굴
유가증권 운용한도
  • 채권, 자산유동화증권, 집합투자증권 및 유동성 자산(어음, 고유재산 거래, 단기대출, 금융기관에의 예치)등에 투자는 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자
  • 주식(코스닥주식 포함)에 투자는 투자신탁 자산총액의 40% 미만 투자
신탁약관 자세한 약관을 확인하시려면 약관보기 버튼을 클릭해 주시기 바랍니다. 약관보기

유의사항

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