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실적배당형

  • 운용계획서 및 신탁약관(현재페이지)
    • 성장주식형(주식 편입비율 60%이상)
    • 스타일변화혼합형(주식 투자한도 40%이하)
    • 인덱스혼합형(주식 투자한도 40%이하)(현재페이지)
    • 가치투자혼합형(주식 투자한도 40%이하)
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  • 운용설명서
  • 기준가격
  • 자산 부채 및 자산구성내역
  • 퇴직연금수시공시

퇴직연금 인덱스혼합형(주식 투자한도 40%이하) 펀드운용계획서

퇴직연금 인덱스혼합형(주식 투자한도 40%이하) 펀드운용계획서
구분 내용
운용철학 채권 및 채권관련 파생상품 등에 60% 이상 투자하며 장기적인 안정성 위주로 수익을 추구함을
목적으로 합니다.
투자대상
유가증권
주식
  • KOSPI200지수의 가치변동과 유사한 성과를 목표로 포트폴리오 구성
  • 실시간으로 Tracking-error 모니터링
  • 시장조정기에는 무위험차익거래 및 대차거래를 통한 추가수익 확보
채권
  • 잦은 교체매매를 통한 단기적 대응보다는 장기적 관점에서 운용
  • 70%는 기본 포트폴리오로 하되 분기별 금리전망에 따라 만기 조정
  • 동안채, 금융채, 신용등급 A-이상의 회사채 등 우량자산에 투자
유가증권 운용한도
  • 채권, 자산유동화증권, 집합투자증권 및 유동성 자산(어음, 고유재산 거래, 단기대출, 금융기관에의 예치)등에 투자는 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자
  • 주식(코스닥주식 포함)에 투자는 투자신탁 자산총액의 40% 미만 투자
신탁약관 자세한 약관을 확인하시려면 약관보기 버튼을 클릭해 주시기 바랍니다. 약관보기

유의사항

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