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실적배당형

  • 운용계획서 및 신탁약관(현재페이지)
    • 성장주식형(주식 편입비율 60%이상)
    • 스타일변화혼합형(주식 투자한도 40%이하)(현재페이지)
    • 인덱스혼합형(주식 투자한도 40%이하)
    • 가치투자혼합형(주식 투자한도 40%이하)
    • 안정성장혼합형(주식 투자한도 40%이하)
    • 채권형(채권 편입비율 60%이상)
    • 액티브주식형(주식 편입비율60%이상)
    • 글로벌주식형(해외주식 편입비율60%이상)
  • 운용설명서
  • 기준가격
  • 자산 부채 및 자산구성내역
  • 퇴직연금수시공시

퇴직연금 스타일변화혼합형(주식 투자한도 40%이하) 펀드운용계획서

퇴직연금 스타일변화혼합형(주식 투자한도 40%이하) 펀드운용계획서
구분 내용
운용철학 채권 및 채권관련 파생상품 등에 60%이상 투자하며 장기적인 안정성 위주로 수익을 추구함을 목적으로 합니다.
투자대상
유가증권
주식
  • 가치주이면서 성장주인 Core주식에 60% 주식시장의 중기 트랜드 분석을 통한 스타일 변화에 40% 비중
  • 철저한 Bottom-up원칙 준수 및 적정가치 도달시 이익실현
  • 주 1회 스타일 위원회를 통한 협의 운용
채권
  • 균형 있는 운용을 통한 최적 포트폴리오 구축과 안정적인 수익 창출
  • 기본적인 이자수익 외에 Relative value trading을 통한 추가수익
  • 우량회사채(A-이상)투자를 통한 추가수익 확보(투자비중:30±10%)
유가증권 운용한도
  • 채권, 자산유동화증권, 집합투자증권 및 유동성 자산(어음, 고유재산 거래, 단기대출, 금융기관에의 예치)등에 투자는 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자
  • 주식(코스닥주식 포함)에 투자는 투자신탁 자산총액의 40% 미만 투자
신탁약관 자세한 약관을 확인하시려면 약관보기 버튼을 클릭해 주시기 바랍니다. 약관보기

유의사항

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